La producción de SOA tarda demasiado
Proliferación de plantillas, retipeo manual, y lógica de combinación que ya nadie entiende. Normalmente solucionable, a menudo de forma drástica.
Consultoría XPLAN
Quince años logrando que XPLAN haga lo que las firmas realmente necesitan.
Quince años en asesoría y tecnología australiana, diseñando soluciones XPLAN para firmas y licenciatarios. Si XPLAN te está costando tiempo en lugar de ahorrarlo, normalmente es un problema de configuración, no de software.
Los habituales
Para qué nos suelen llamar
Problemas de integridad de datos
Campos que se contradicen entre sí, registros que nunca se limpiaron después de una migración, informes en los que nadie confía.
Una migración por delante
Pasarse a XPLAN, o entre licenciatarios. La planificación importa más que la importación.
El onboarding es manual
Procesos de nuevos clientes que viven en la cabeza de alguien y en una hoja de cálculo, en lugar de en un flujo de trabajo.
Despliegue a nivel de licenciatario
Estandarizar plantillas y procesos en toda una red de asesores sin que todos te odien.
Estás pagando por capacidad que no usas
XPLAN hace muchísimo. La mayoría de las licencias usan solo una fracción de ello.
Capacidad
Qué hacemos realmente
- PlantillasPlantillas de documentos de asesoría, fact finders, revisiones e informes — construidas para ser mantenibles en lugar de ingeniosas
- XMergeLógica de combinación, contenido condicional, formato, y depuración de plantillas heredadas
- MigraciónMapeo de datos, limpieza, importación por etapas y verificación posterior a la migración
- XtoolsConfiguración de modelado y definición de escenarios
- Flujo de trabajoHilos, automatización de tareas y diseño de procesos que la gente realmente seguirá
- eFormsCaptura de datos orientada al cliente que se integra de vuelta al registro
- IntegracionesConectar XPLAN con el resto del stack tecnológico de la firma
- InformesObtener información de gestión confiable del sistema
Y cuando la configuración no es la respuesta
A veces el problema no es que XPLAN esté mal configurado. A veces lo que necesitas simplemente todavía no existe.
Eso es el resto de lo que hacemos — y es inusual encontrarlo junto a una profundidad real en XPLAN. Hemos construido dos plataformas de IA en producción para la industria de asesoría, así que cuando la respuesta es software y no configuración, no estás empezando una nueva búsqueda.
¿Qué no está funcionando?
Describe el problema y te diremos honestamente si vale la pena solucionarlo.