Temas, variantes, formatos
Un sistema de marca de tres capas. Estructura, apariencia y recetas de generación se gestionan de forma centralizada y llegan a cada usuario al instante — consistencia por defecto, no por disciplina.
Caso de estudio 01 · para Planfocus Consulting
AdviceStudio
Convierte un denso documento de cumplimiento de 40 páginas en una presentación interactiva lista para el cliente en minutos — sin que los datos personales del cliente lleguen jamás a la IA.
El problema
La asesoría era buena. La reunión no.
Los asesores financieros deben producir un Statement of Advice — un documento de Word largo y legalmente conforme que expone sus recomendaciones. Es correcto, es obligatorio, y es casi ilegible. Luego se presenta en lo que debería ser la hora más valiosa de la relación con el cliente.
Las alternativas eran construir una presentación a mano cada vez — horas por cliente, inconsistente y fuera de marca — o pagarle a un paraplanner o diseñador para hacerlo. Ninguna escala en toda una firma, y mucho menos en un licenciatario con cientos de asesores.
Qué construimos
Sube un documento, obtén una presentación
01
Subir
El asesor sube el .docx que ya escribió. Sin nuevos datos, sin volver a escribir, sin un paso de contenido separado.
02
La IA la construye
El documento se lee, se estructura en secciones y se diseña en el estilo corporativo de la organización. Los gráficos se generan a partir de las cifras reales de la asesoría. La estructura se adapta al contenido del documento en lugar de forzar todo en una sola plantilla.
03
Revisar, editar, presentar
Un editor completo en línea — texto, tablas, imágenes, orden de secciones, deshacer y rehacer. Luego modo presentador con notas por diapositiva, o una exportación limpia a PDF para enviar después.
La parte difícil
Los datos personales nunca llegan a la IA.
Antes de enviar una sola palabra, un motor de redacción dedicado elimina nombres, fechas de nacimiento, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y números de cuenta, reemplazándolos con marcadores neutros — incluyendo un reconocedor de direcciones australianas construido a medida, superpuesto sobre el modelo general. La IA solo ve un documento desidentificado.
Los valores reales se reinsertan dentro de la aplicación, después. Y antes de enviar, el texto desidentificado se vuelve a escanear: si algún identificador se filtró, el sistema se detiene y se niega a enviar en lugar de arriesgar una fuga. A prueba de fallos, no abierto a fallos.
Ese patrón — desidentificar, procesar, reinstaurar, verificar — es cómo abordamos cualquier sistema de IA que maneje datos que no pueden salir del edificio.
También construido
Lo que lo hace funcionar en toda una organización
Modo presentador
Notas por diapositiva: una línea de apertura, el número al que llegar, una pregunta anticipada con respuesta preparada, y una transición. Visible solo para el asesor.
Flujo de revisión
Borrador, en revisión, presentado, archivado. Los revisores dejan comentarios y marcas visuales antes de que algo llegue a un cliente.
Controles de seguridad
Aislamiento por cliente, autenticación de dos factores activada por defecto, aplicación de sesión única, cifrado en reposo con claves administradas.
Registro de auditoría
Un registro inmutable de eventos de acciones de usuario en el que la organización puede confiar para su gobernanza.
Residencia de datos
Alojado en AWS Sídney, para que los datos del cliente permanezcan en la jurisdicción que el regulador exige.
Stack
Sobre qué corre
- AplicaciónPython 3.12, FastAPI
- DatosPostgreSQL 17 en RDS, migraciones con Alembic
- CómputoECS Fargate, dos servicios detrás de un ALB
- ExportaciónChromium sin interfaz vía Playwright para renderizado de PDF
- FacturaciónStripe, con planes por organización y gestión de asientos
- EntregaCodeBuild hacia ECR, despliegues progresivos en ECS
- Regiónap-southeast-2 (Sídney)
Vale la pena ser precisos
Lo que AdviceStudio no es
No redacta la asesoría. El asesor licenciado escribe el documento; AdviceStudio transforma un documento terminado y conforme en una presentación. Esa distinción importa enormemente en la conversación de cumplimiento, y es una fortaleza, no una salvedad — el profesional humano sigue siendo el autor de la asesoría.
Tampoco es una herramienta genérica de diapositivas. Está construida a medida para un tipo de documento específico y una reunión específica.
¿Datos que no pueden llegar a un modelo?
Ese es el problema en el que somos mejores. Cuéntanos el tuyo.